Petroleos Mexicanos SA запрошує близько 10 мільярдів доларів міжнародних облігацій, які можна придбати з коштами, зібраними мексиканським урядом, фірма заявила у випуску.
Стан - Run Driller - це придбати 11 серії євро та долара -, позначених облігацій, що належать між 2026 та 2029 роками. Уряд забезпечить фінансування до закінчення терміну дії пропозиції та використання виручки для фінансування викупу Pemex, зазначена заява у вівторок.
Продаж - це остання ознака офіційної підтримки нафтового гіганта, який бореться з близько 100 мільярдів доларів боргу. Мексика вже продала 12 мільярдів доларів SO - під назвою Pre - капіталізував цінні папери в липні, щоб збільшити кошти в компанії. Ця транзакція забезпечила свердловину - з подвійним - оновленням Notch за рейтингами Fitch, яка заявила, що це було пов'язано з більш міцними відносинами з урядом.
Pemex надає пріоритет викупу своїх облігацій 2026 року, згідно з випуском. Успішне викуп зменшить стіну погашення компанії на наступний рік приблизно на 19 мільярдів доларів. Pemex також має облігації на суму близько 5,1 мільярда доларів, що дозрівають у другій половині 2025 року, і заборгував своїм постачальникам послуг близько 20 мільярдів доларів.
Це "хороша новина для боргу Pemex, що уряд продовжує надавати величезну суми підтримки", - сказав Макс Волман, аналітик групи Aberdeen Group в Лондоні. "Ймовірно, тривають переговори з урядом та рейтинговими агенціями, щоб уникнути зниження".
Речник PEMEX відмовився від коментарів.
2050 долара фірми - ов'язні облігації піднялися на копійки навколо 86 центів станом на 12:15 вечора в Нью -Йорку, відстеження даних вказують.
Мексика минулого тижня подала заявку на продаж у майбутньому цілих 15 мільярдів доларів заборгованості, що свідчить про те, що уряд час від часу "буде робити" час від часу "після отримання чинності реєстрації, згідно з поданням комісії з цінних паперів та бірж.
Головний бізнес-план, опублікований минулого місяця, встановлює Pemex на шлях до фінансової незалежності до 2027 року та привабливі приватних інвесторів збільшити виробництво нафти та газу, що знизилося до 15-річного мінімуму. Мексика також збирає близько 13,3 мільярда доларів за підтримки місцевих розвитку та комерційних банків через інвестиційний фонд за планом.
Незважаючи на нові домовленості про фінансування, що значно задовольняє короткі потреби в термінах PEMEX -, його аналітики ставлять під сумнів, що план робить достатньо для ремонту операційних негараздів, оскільки компанія бореться зі зрілими нафтовими полями, завищеною робочою силою та низкою вибухів та аварій, які послали ESG - чутливі інвестори.
Фірма найняла послуги угод на транзакції, такі як Bofa Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. та JPMorgan Securities LLC, а HSBC Securities Inc., MUFG Securities Americas Inc. та Scotia Capital також є менеджерами угод. Термін дії ставки закінчується на вересні . 30 о 17 вечора в Нью -Йорку, додається заява.