Infinity Natural Resources щойно збільшила свою частку в угоді Antero Ohio Utica Shale вартістю 1,2 мільярда доларів і тепер володіє 60%. Вони досягли цього частково за рахунок 350 мільйонів доларів акціонерного капіталу від Quantum Capital Group і Carnelian Energy Capital.
Раніше Infinity займав 51%. Тепер, після досягнення угоди з компанією Northern Oil and Gas, вони мають намір продовжити розширення на сланцю Ютіка в східному Огайо. Нові інвестиції відбуваються у вигляді конвертованих привілейованих акцій серії А, і очікується, що вони будуть закриті одночасно з основним придбанням Antero Ohio, яке Infinity очікує завершити до кінця Q1 2026.
Infinity заявляє, що цей капітал допомагає зменшити їхній кредит, підвищує ліквідність і підтримує їхню програму буріння в Аппалачському басейні. Частина надходжень також буде використана для виплати їхнього забезпеченого відновлюваного кредиту.
Зак Арнольд, президент і генеральний директор Infinity, підкреслив великий досвід і послужний список Quantum і Carnelian у підтримці росту енергетичних компаній. Він сказав, що їхні інвестиції підтримують стратегію Infinity, дозволяють компанії взяти більшу частку в угоді Antero Ohio та зміцнюють їхнє фінансове становище. Він також зазначив, що Метт Келлі з Carnelian приєднається до правління Infinity після закриття.
Роб Андерсон з Quantum високо оцінив високу продуктивність Infinity та результати буріння в Аппалачському басейні, висловивши хвилювання Quantum підтримати великий крок Infinity з придбанням Antero Ohio та майбутнім зростанням.
Метт Келлі з Carnelian погодився, сказавши, що поєднання досвіду Infinity та масштабу, забезпеченого угодою Antero Ohio, позиціонує компанію як провідного консолідатора в одному з найбільших регіонів нетрадиційного газу Північної Америки. Він сказав, що ці інвестиції узгоджуються з фокусом Carnelian на підтримці видатних управлінських команд за допомогою розумних стратегій зростання.
Згідно з цифрами, привілейований капітал дасть Quantum і Carnelian близько 20,5% голосів Infinity після конвертації. Акції приносять 8% річних дивідендів протягом перших п'яти років, а потім збільшуються до 12%. Вони конвертуються за 21,39 долара за акцію, що становить 30% премії над середньою ціною до підписання угоди.
BofA Securities керує розміщенням угоди.
Infinity зосереджується на розробці родовища Utica Shale у східному штаті Огайо, а також активів сухого газу в формаціях Marcellus і Utica на південному заході Пенсільванії.